第十六集
魏深知皇帝自小对容氏如己母，心生一计派人通知皇帝容氏病重，皇帝立时赶回探望。赵正等人到达时，皇帝已离去，唯有秘密地将周囚在张震家中。
霍星对郑妃之死哀痛不已，带同存孝到有份害死郑妃之清流家中大开杀戒。赵正接报，发现墙上遗下之剑痕武功之高靡而所思，对高手之身份更百思不得其解。
霍星与存孝到张震家救周豹，存孝武功怪异，加上天怒剑法，张震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救张，张悲痛欲绝。存孝成功挟走周，周最终却被霍星毒死。
第十七集
大殿上靖南王因爱女身亡，怪罪张震，张终被革职处分。赵正欲安慰张，反被张狂骂，两兄弟更动武起来。种种情景被魏手下厂卫秘密窥视。张自始自暴自弃，终日借酒消愁。
魏因周豹事件，与党羽商讨对付赵正之良策，决定先要对付朝中清流，其间对容氏之横蛮无理更感烦躁，心中不禁想念温柔典雅的如心。赵正亦与朱大典专心研究如何保护清流，不觉间冷落了叶敏。魏更向清流之杨年首贼赃嫁祸，叶向高虽力保清流，亦爱莫能助，自此更失去皇帝之庞信。幸得叶敏对皇帝谏言清流之事，皇帝之圣旨及时于行刑前赶到。
容氏误杀姚妃，魏赶至并消灭所有证据，赵正追查两婢女，期间初遇存孝，赵正险被天怒剑所伤。
第十八集
张震一直假装意志消沉，易容企图暗杀魏，惊见魏武功突飞猛进，急忙退走。赵正到访，碍于厂卫之监视，张再借意争吵，暗将字条交予赵。魏开始相信张震不足为患，并企图收买他，张假意答应，更故意与朱大典为敌，终获魏之信任。
赵正奉命押送及护忠良后人往边疆，叶敏临别依依，赵却只记挂与张震交换情报。
霍星目睹当日存孝与赵正之战，有感天怒剑法始终未能发挥最大威力，决定以毒物摧谷。此时存孝之兽性亦渐严重，成为一个真正杀人机器。二人以血祭剑，现在只欠数名高手之血，才达最高威力。
第十九集
赵正与数名锦衣卫出发，魏暗中带厂卫高手随后跟踪。同时间唐岚接报，一并追随。
关外唐岚遇上张震及少林高手，误以为是厂卫，赵正赶至，及时化解纷争。赵正与唐岚三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自觉更进一步。赵正坦然已有未婚妻，唐岚只有大方地祝福二人。
魏之手下在水井中落毒，霍星与存孝此时亦至，赵正等人笈笈可危，唐岚建议暂时杀马充饥。
边关战况激烈，孙承宗之军队虽勇，但地方贪官扣押粮饷，未几便成兵变，内外受敌。
第二十集
少林高手终于找到水源，忽遇霍星和存孝不敌，成『天怒剑』下亡魂，『天怒剑』再吸高手之血，已达骇人境界。赵正等人至发现尸体，众人欣喜再尝甘露之余，却担心安危，赵遂派人驰边关找孙承宗求援。
霍星及存孝追至，唐岚与赵正力战二人，难敌『天怒剑』之威力，危急之际孙承宗带精锐部队解困，霍二人逃去无踪。决战中，唐岚舍身救己，赵正心生感激，却刻意压抑爱意。孙见唐岚义薄云天，劝其领义军归降朝廷，唐岚却拿不定主意。
孙托赵回京催促军饷，赵正与唐岚依依惜别。
第二十一集
朝中大臣争相认魏进忠为干爷，魏沾沾自喜，更是忽略容氏，时常在如心之忘忧馆中夜宿。
赵正回到家中，叶敏难掩思想之情，赵母乘机促二人成亲。国难当前，加上赵正对唐岚之情，欲借意推搪，最后亦答应婚事。
边关金兵之危依然未除，军心动乱，义军起义，攻占城池。叶向高多次面圣，皇帝却只专心练剑，未加理会，并因练『天怒剑法』令性情变得喜怒无常。赵正回到锦衣卫军营，惊觉大部份锦衣卫已归魏进忠，加上张震搜集魏之罪证失败，赵正更是惊惶失措。
赵母欲与叶向高商量二人子女之婚事，却遭其反对。原来叶向高一心希望爱女可接受皇帝，并扶助其对抗魏日渐庞大之势力，叶苦劝赵正放弃叶敏。叶此番话语重深长，赵正亦心明大义。
第二十二集
为国家着想，赵决定避开叶敏，但内心郁闷，唯有寄情剑术，无意中创出悲情伤痛的『悲情剑法』。叶敏亦同受感情煎熬，无奈接受现实。
叶向高向皇帝议婚，皇帝竟一口拒绝。魏进忠得悉，急派张震探听。张回到家中，见小暄为己处理家务，心里感动却未能表露。
原来皇帝为证明己实力，决意在武术上超越赵正，从而得叶敏芳心。更亲下战书，赵正今番许败不许胜，魏更借机在皇帝之假天怒剑上放毒，誓要借皇帝之手杀死赵正，赵性命危在旦夕。
第二十三集
比武开始，最关心战况的当然是叶敏。赵正刻意露出小破绽，皇帝以天怒剑将其刺伤，赵战败却不知自己已中奇毒。张震探得魏之奸计急赶至，马不停蹄带赵赶往少林寺求救，终能保命。
魏本派手下监视赵正毒发及突然出现赵家的张震，张震为救赵正失踪数天，魏开始对其产生怀疑。
第二十四集
赵正虽没性命危险，少林高僧破例传授易筋经，元气渐复。赵无意间使出『悲情剑法』，少林高僧加以指点，顿时茅塞顿开。
皇帝终于战胜赵正，叶敏正式嫁入宫中，策封为皇后，容氏却感儿子已远离，倍更寂寞。叶在皇帝身边辅助，皇帝对国事变得积极，更令开仓账灾，减轻赋税，朝中上下顿时手足无措。在少林寺养伤的赵正得知，亦心感安慰，此时伤势渐愈，决定告别少林，无意间竟来到唐岚之军营。二人告别重逢，对酒畅饮。
第二十五集
魏进忠发现张震暗中搜集自己的贪污证据，令霍星及存孝捉拿之。严刑之下，张震守口如瓶，拒绝透露赵正下落。
皇帝在叶敏之鼓励之下已成一位好君主，亦开始明白国库空虚、吏治千疮百孔之弊，连番审查。魏恐怕贪污舞弊之事露，与容氏商量对付办法，二人皆认为当前急务必先铲除叶敏。
叶敏与皇帝朝夕相对，喜见皇帝为己改变，二人感情已跃进一大步，与赵正之情亦渐淡。
张震失踪，小暄非常着急。朱大典得悉真相，跟踪魏进忠查探。另一边厢，赵正与叶敏结伴往边关助孙承宗，携手抗金兵。
第二十六集
边关孙承宗军队面临崩溃，皇帝率领群臣相议胜任人选，皇帝却只想起赵正。魏担心赵正再被重用，急忙引荐魏存孝当锦衣卫指挥使。
容氏不满皇帝对叶敏之庞爱，忽略自己，多番建议魏进忠篡位，唯魏仍有疑虑。
正当孙承宗之军队士气日渐低落之时，赵正与唐岚领义军投靠，军心重振，再战金兵小胜。
锦衣卫比武夺帅之事传至边关，唐岚陪同赵正回京，并与魏进忠周旋。
第二十七集
魏自从容氏多番建议篡位，野心日盛，更秘密自制龙椅龙袍，暗喜成功暗日可待。
比武之日，赵正赶回京，存孝以『天怒剑法』打败朱大典，震服群雄。赵突然出现，发挥练成的『悲情剑法』，击退存孝，重夺指挥使之位。
赵正与朱大典成功地深入虎穴，救出张震。小暄与张震久别重逢，张更向小暄求婚，皆大欢喜。
第二十八集
小暄与张震大婚之日，赵正与叶敏重遇，二人均已心有所属。魏使计安排赵叶二人私下走在一起，特意通知皇帝，令其以为二人旧情复炽，魏终奸计得逞。
赵正虽练成七式『悲情剑法』，但未能突破最后一式『悲欢离合』，唐岚从旁协助。
容氏得悉魏进忠终日流连忘忧馆是为了如心，怒火中烧，遂假传魏之意思，令存孝前往忘忧馆，纠缠间存孝杀死如心，魏得知大怒。魏进忠与存孝各自使出『天怒剑法』比并，霍星及时阻止二人自相残杀，魏决定让存孝带罪立功。如心死后，魏化悲愤为力量，决意与天赌一注。
第二十九集
魏之篡位大计展开，先派霍星、存孝赴边关暗杀孙承宗，派容氏挑拨皇帝与叶敏，自己则假意整顿锦衣卫，暗地里对付赵正。魏主动调查贪污之士，更找来一些替死鬼，皇帝认为魏居功不小。魏更诬告孙承宗与义军串谋癫覆朝廷，皇帝半信半疑，赵正主动提出派己调查。
霍星与存孝自边关带来孙之人头，魏得知心腹大患已除，突出手杀死二人。容氏大惊之余，喜见魏变成真正大丈夫。
第三十集
赵正以为经历过多番悲欢离合后可以练成『悲情剑法』之最后一式『悲欢离合』，但实质上则尚有距离。二人回家，喜见赵母接受唐岚，深感欢喜。
魏进忠挑拨皇帝与叶敏，易容成赵正潜入叶敏寝宫，容氏带皇帝前来捉奸，皇帝大怒，下令捉拿赵正。魏更散布谣言，将屠杀义军之行动嫁祸赵正。
大派锦衣卫到赵家，赵母冒死引开他们，不慎被擒。赵正本欲向皇帝解释，但当务之急便是保护叶敏和叶向高。
容氏假传圣旨，称叶敏不忠，赐饮毒汤。
第三十一集
皇帝独自呆坐干清宫，大批锦衣卫涌至，以抓刺客为名，捉皇帝为实。朱大典与张震奋力保护皇帝，并救出昏迷不醒的叶敏，张震虽身中多箭，仍杀出重围，皇帝始如梦初醒，追悔莫及。
赵正、唐岚赶至，张震已失血致死，叶敏亦返魂无术。众人伤心之余，急赶回宫中营救皇帝。
朱大典虽保护皇帝杀出重围，但魏进忠手中『天怒剑』盛，朱大敌为君殉难。魏正欲杀皇帝之际，赵正以『瓦刺宝剑』使出『悲情剑法』对付，一场生死剧斗展开，二人不分高下。此时容氏挟赵母要胁，赵母宁自尽当场。赵正一生之悲情顿时爆发出来，使出『悲欢离合』一式，却只能刺伤魏。正当魏沾沾自喜之际，鲜血随剑身流至『天怒剑』上，剑突然向魏反噬。风云变色，雷电交加击中魏，魏当场电死。雨过天晴，朝廷终能逃过大难。